La fin de la crise des puces ?

Nous y étions, à l’EMS Day (Electronics Manufacturing Service) 2022, le 8 septembre, quand l’analyste de marché Dieter G. Weiss, fondateur de in4ma, a lancé : «  Quelle crise ?  ». Il ne plaisantait pas.

Son entreprise a récemment interrogé 397 sous-traitants électroniques (EMS) européens, en leur demandant de prévoir leur chiffre d’affaires annuel 2022 à partir de leur premier semestre et des obstacles attendus au second. 115 entreprises ont répondu, toutes avec des réponses similaires, que l’on peut résumer ainsi : elles prévoient une croissance de 22 % de leur chiffre d’affaires en 2022, dont 8,5 points viennent des prix et 13,5 points des volumes. (Source : EMSNOW)

La question se pose d’elle-même : comment continuer à parler de pénurie de puces alors que le chiffre d’affaires des industriels qui en dépendent pour produire augmente en réalité ? 

Le grand huit des semi-conducteurs

Du super cycle…

L’histoire montre que l’économie est cyclique, faite de hauts et de bas. Pour l’industrie des semi-conducteurs, 2020-2021 a été une période de forte expansion en réaction à la pandémie de Covid. Elle s’explique par la hausse de la demande des 3C (ordinateurs, communication et électronique grand public), la vie quotidienne devenant plus numérique que jamais, ce qui a provoqué des pénuries de puces avec la ruée vers le stockage.

Comme pour tous les sujets complexes, généraliser n’est pas la bonne approche. Nous avons nous aussi essayé d’être aussi précis que possible dans notre dernier point sur la pénurie d’approvisionnement, où nous listions les matériaux de fabrication des puces alors rares. L’état réel de la crise des puces est toutefois difficile à établir, et les informations sont souvent amplifiées pour attirer l’attention.

C’est là que l’expertise de Weiss est précieuse : quelles « puces » sont exactement en crise ? Il est en effet essentiel de distinguer les types de semi-conducteurs et les segments de marché. Pendant la pandémie, par exemple, les puces mémoire, nécessaires aux 3C, représentaient 85 % de la demande de semi-conducteurs, contre 3,5 % pour les puces analogiques utilisées dans l’automobile. (Source : in4ma)

«  Il n’y a pas eu et il n’y a pas de crise générale d’allocation, mais une crise spécifique pour certains semi-conducteurs.  » – Dieter G. Weiss

Maintenant que la vie est revenue à la «  normale  », nous assistons depuis le premier semestre 2022 à un recul de la demande de puces 3C (surtout mémoire, logique et microprocesseurs), et donc à un apaisement de cette pénurie précise. Cela ne vaut évidemment pas pour d’autres segments de marché comme l’automobile.

…au krach du marché

Si l’industrie des semi-conducteurs a atteint son sommet, va-t-elle maintenant ralentir ? Laissons répondre Malcolm Penn, fondateur et CEO de Future Horizons. Dans son webinaire Mid-Term Semiconductor Industry Update, diffusé le 13 septembre 2022, il prévoyait une croissance de -22 % du marché des puces en 2023. Il a ajouté que le cycle baissier avait en réalité déjà commencé et qu’il suivrait la tendance de la récession économique mondiale.

L’analyse du marché européen par Weiss aide à relativiser : 2022 a été jusqu’ici une année exceptionnelle en croissance du volume des ventes par rapport aux neuf années précédentes. Cette croissance devrait ralentir en 2023, mais restera supérieure à celle des neuf années précédentes.

L’avenir dira quelle trajectoire suivra l’industrie, mais pour l’instant, les deux analystes s’accordent sur l’importance de nous préparer à douze nouveaux mois difficiles, compte tenu des problèmes macroéconomiques persistants, de la guerre en Ukraine et de la crise climatique.

Ce n’est pas le scénario le plus réjouissant, nous le savons. Mais si Penn a raison, l’effondrement dure en général quatre trimestres : nous pourrions donc voir une nouvelle hausse dans les années à venir. 

Préparez-vous en attendant

Dans ce climat d’incertitude, nous pensons que les EMS, OEM, distributeurs et brokers doivent compter les uns sur les autres comme des partenaires plutôt que comme des acteurs isolés, et créer un réseau uni pour affronter les crises actuelles et futures. Communiquer en toute transparence, donner et recevoir rapidement du feedback et planifier à l’avance profitent à tous les acteurs de la chaîne de valeur électronique.

Comment y parvenir ? La réponse courte : la collaboration.
La réponse longue ressemble plutôt à ceci : 

• Échangez tôt avec votre OEM sur les risques liés à la mise sur le marché d’un produit électronique, c’est-à-dire la fabrication, la chaîne d’approvisionnement et la conformité ;

• Gagnez en transparence sur la chaîne d’approvisionnement pour acheter efficacement ;

• Continuez à remporter des affaires grâce à des devis compétitifs, tout en réduisant les frais généraux et le coût des matières. 

Si vous ne savez pas comment vous y prendre, nous sommes là pour vous aider. Nous avons créé le logiciel numéro un de l’industrie électronique, qui repense les processus des EMS, des OEM et des fabricants de circuits imprimés et vous guide pas à pas pour transformer votre façon de travailler, afin que votre entreprise soit réellement prête pour l’avenir.